← 記事一覧に戻る

仕事が変わる――営業編：Dex × Claudeで商談の質を上げる

営業の仕事を分解すると、大きく3つのフェーズがあります。商談前の準備、商談そのもの、商談後のフォロー。このうち、AIが最も効果を発揮するのは「前」と「後」。つまり、人間が対面で価値を出す「本番」以外の全てです。

この記事では、DexとClaudeをどう組み合わせるか、具体的なワークフローで紹介します。

商談前：準備の質が商談の質を決める

Dexで相手の情報を確認する

商談の30分前。Dexを開いて相手の連絡先を確認します。

  • 前回いつ会ったか
  • 何を話したか（メモ）
  • 誰から紹介されたか
  • どんな課題を抱えていたか

この情報があるかないかで、商談の入り方が全く変わります。「前回おっしゃっていた○○の件、その後いかがですか？」と切り出せるだけで、相手の信頼度が上がる。

Claudeで提案の切り口を準備する

Dexのメモをもとに、Claudeに壁打ちします。

来週、○○株式会社の田中さん（マーケティング部長）と2回目の商談。

前回の情報：
- コンテンツマーケティングの工数を削減したい
- 現在は外注で月50万円かかっている
- 社内にライターは1名、他の業務と兼任
- 競合のB社がAIで記事量産を始めたことを気にしている

当社サービス：AI活用のコンテンツ制作支援（月20万円〜）

この状況で、田中さんに響く提案の切り口を3つ考えて。
それぞれ、具体的なトークスクリプトも添えて。

Claudeは3つの切り口（コスト削減、競合への対抗、社内リソースの有効活用など）を具体的なトークとともに提案してくれます。この準備に15分。以前なら1時間かかっていた作業です。

商談中：メモだけに集中する

商談中はAIの出番はありません。人間対人間の時間です。

やるべきことは一つ。メモを取る。後でDexとClaudeに渡すための素材を集めます。

メモのポイント：

  • 相手が使った具体的な言葉（「月末までに決めたい」「上に稟議を通す必要がある」）
  • 数字（予算、スケジュール、KPI）
  • 懸念や反論（「セキュリティが心配」「社内の抵抗がありそう」）
  • 個人的な話題（趣味、最近の出来事）

完璧な文章にする必要はなく、キーワードの箇条書きで十分です。

商談後：48時間以内にやること

ステップ1：Dexにメモを記録する（5分）

商談直後、移動中にスマホでDexを開き、メモを入力。

2026/3/15 ○○社 2回目
- コスト削減の切り口に反応良い。「半額以下になるなら検討したい」
- セキュリティ面の懸念あり → 情報セキュリティポリシーの提出を求められた
- 稟議は田中さん→山田本部長のライン。4月の予算会議で判断
- 個人的に来月引っ越し予定。新オフィスの話で盛り上がった
- → セキュリティ資料を来週月曜までに送る
- → 4月初旬にフォローアップ

ステップ2：Claudeでお礼メールを作成する（3分）

先ほど○○社の田中さんと商談しました。以下のメモをもとに、
お礼メールを書いてください。

[Dexのメモを貼り付け]

条件：
- セキュリティ資料を来週送る旨を伝える
- 新オフィスの話題にも軽く触れる
- フォーマルすぎず、親しみのあるトーンで

ステップ3：Dexにリマインダーを設定する（2分）

  • 来週月曜：セキュリティ資料を送付
  • 4月1日：フォローアップ連絡
  • 4月中旬：予算会議後の状況確認

合計10分。この10分が、3週間後の受注確率を大きく左右します。

週次の営業レビュー

毎週金曜に30分。DexとClaudeを使った振り返りです。

Dexでパイプラインを確認

タグでフィルタリングして、各ステージの件数を把握。

  • リード：何件？ → 新規アプローチの量は足りているか
  • アプローチ中：何件？ → フォローアップ漏れはないか
  • 商談中：何件？ → 来月のクロージング見込みは
  • 休眠：何件？ → 再アプローチすべき人はいないか

Claudeで来週の計画を立てる

今週の営業活動の振り返り。

進行中の案件：
- ○○社：提案済み、セキュリティ資料送付待ち
- △△社：初回面談完了、見積もり作成中
- □□社：3ヶ月前に失注、状況変化の可能性あり

来週のスケジュール：月水に商談2件、火金は社内作業日

来週の優先アクションを5つ、優先度順にリストアップして。
各アクションに「なぜそれを優先すべきか」の理由を1行で。

このワークフローの効果

DexとClaudeの組み合わせで変わるのは、主に3つ。

準備時間の短縮。 以前は1時間かかっていた商談準備が15分に。浮いた時間を商談の数に充てられます。

フォローアップの徹底。 リマインダーの仕組みで漏れがゼロに。「連絡し続ける」だけで競合に差をつけられます。

提案の質の向上。 相手の情報が蓄積されるほど、Claudeが生成する提案やメールの精度も上がる。使えば使うほど強くなる好循環です。

ツールの組み合わせに月$32（Dex Pro $12 + Claude Pro $20）。1件の受注でペイする投資です。

シリーズ: 仕事が変わる｜公開日: 2026年3月15日