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Dex実践ガイド②：営業・ネットワーキングで成果を出すDex活用術

前回はDexの基本的な使い方を紹介しました。今回は一歩進んで、営業やネットワーキングで実際に成果を出すための活用法です。人脈管理は「記録する」だけでは意味がなく、「次のアクションにつなげる」仕組みが必要です。

営業パイプラインの管理

Dexは本格的なSFA（営業支援ツール）ではありませんが、個人や少人数チームの営業管理には十分な機能があります。

タグでステージを管理する

以下のようなタグを作成して、商談の進捗を可視化します。

  • リード — まだ接点を持っただけ
  • アプローチ中 — 初回提案済み、返事待ち
  • 商談中 — 具体的な条件交渉に入っている
  • 受注 — 成約済み
  • 失注 — 見送りになった
  • 休眠 — しばらく動きがない

連絡先にこのタグを付けていくだけで、「今アプローチ中の案件が何件あるか」「休眠している見込み客は誰か」が一覧で把握できます。

リマインダーでフォローアップを仕組み化する

営業で一番もったいないのは、フォローアップの漏れ。Dexのリマインダーを使って、仕組みで防ぎます。

シーン リマインダー設定
初回面談後 翌日にお礼メール
提案書送付後 3営業日後に状況確認
見積もり提出後 1週間後にフォロー
成約後 1ヶ月後に満足度確認
失注後 3ヶ月後に再アプローチ

このテーブルを自分のビジネスに合わせてカスタマイズし、Dexにリマインダーとして設定しておく。あとはDexが教えてくれるタイミングでアクションするだけ。

個人的に、「失注後3ヶ月」のリマインダーが一番効果的だと感じます。タイミングが変われば状況も変わっている。しかもほとんどの営業がこのフォローをやらないので、それだけで差がつきます。

ネットワーキングの戦略的アプローチ

カンファレンスや勉強会で名刺を100枚集めても、その後何もしなければ意味がありません。Dexを使って、ネットワーキングを「量」から「質」に変えるアプローチを紹介します。

イベント前の準備

参加予定のイベントで会いたい人がいる場合、事前にDexに登録しておきます。

  1. 相手のLinkedIn等から連絡先を作成
  2. タグに「○○カンファレンス」を付ける
  3. メモに「聞きたいこと」「共通の話題」を書いておく

準備があると、実際に会えたときの会話の質が全く違います。

イベント後の48時間ルール

イベントで会った人には、48時間以内にフォローアップを送るのが鉄則。記憶が新鮮なうちに、相手にも自分を印象づける。

Dexでやること：

  1. 新しい連絡先を作成（LinkedIn拡張でワンクリック）
  2. メモに「何を話したか」「相手が関心を持っていたこと」を記録
  3. フォローアップメールのリマインダーを翌日に設定
  4. 継続的な関係構築のため、1ヶ月後にもリマインダーを設定

「弱いつながり」の力

社会学者マーク・グラノヴェッターの研究で知られる「弱い紐帯の強さ」。新しい情報や機会は、親しい人よりも「たまに会う程度の知り合い」からもたらされることが多い。

Dexはこの「弱いつながり」を維持するのに最適です。親しい人には自然と連絡しますが、たまにしか会わない人は放置しがち。リマインダーで定期的に接点を作ることで、この弱いつながりを資産として維持できます。

具体的には：

  • 重要だが疎遠な人 → 3ヶ月ごとにリマインダー
  • 業界のキーパーソン → 相手のSNS投稿や記事にコメントするリマインダー
  • 元同僚・元クライアント → 半年ごとに近況確認

メモの書き方

Dexのメモは自由形式ですが、後から役に立つメモには共通のパターンがあります。

良いメモの例

2026/3/10 ランチ@渋谷
- AI導入プロジェクトを社内で推進中。予算は取れているが人手が足りない
- 競合はA社とB社で検討中。決定は4月末の予定
- 趣味はトレイルランニング。来月の大会に出る
- → 当社のAIコンサル事例集を来週送る

ポイントは3つ。

ビジネスの状況を書く。 相手の課題、予算感、タイムライン。次回のアプローチに直結する情報。

個人的な話題を書く。 趣味、家族、最近ハマっていること。次に会ったとき「大会どうでしたか？」と聞けるだけで関係が深まります。

次のアクションを書く。 「→」で始まる行をアクションアイテムにする習慣をつけると、メモが単なる記録から行動リストに変わります。

Dex × Claudeの組み合わせ

Dexで管理している情報をClaudeと組み合わせると、さらに効率が上がります。

例1：フォローアップメールの作成

Dexのメモを見ながら、Claudeに：

先週の展示会で田中さん（○○株式会社、マーケティング部長）と話しました。
- AI活用に興味あり、特にコンテンツ生成
- 4月から予算が付く予定
- 共通の知人として佐藤さん（△△社）の名前が出た

このメモをもとに、フォローアップメールを書いてください。
自然な感じで、次回の面談につなげたい。

メモがしっかりしていれば、Claudeが文脈を踏まえた自然なメールを生成してくれます。

例2：商談準備

来週、鈴木さん（□□株式会社、CTO）と2回目の商談があります。
前回のメモ：
[Dexのメモを貼り付け]

この情報をもとに、2回目の商談で押さえるべきポイントと
想定される質問への回答を準備してください。

数字で見るフォローアップの効果

フォローアップの仕組み化がなぜ重要か。いくつかの参考データを挙げます。

  • 営業の**80%**は、5回以上のフォローアップで成約に至る
  • 一方で**44%**の営業担当が1回のフォローアップで諦める
  • 初回接触から成約までの平均期間は3〜6ヶ月

つまり、「忘れずに連絡し続ける」だけで、ほとんどの人より上に行ける。Dexのリマインダーは、この「忘れない」を仕組みで保証してくれるツールです。

まとめ：人脈管理の本質

Dexは便利なツールですが、本質は「人に対する関心を、仕組みで持続させる」ことです。

記憶力が良い人は自然にやっていること——前回の会話を覚えている、適切なタイミングで連絡する、相手の関心事を把握している——を、ツールの力で誰でもできるようにする。それがDexの価値です。

まずは一人、「最近連絡していないけど大事な人」を思い浮かべて、Dexにメモとリマインダーを設定するところから始めてみてください。

シリーズ: Dex実践ガイド｜公開日: 2026年3月15日